Україна розмістила 8-річні єврооблігації на $1,25 млрд з погашенням в 2029 році. За результатами прайсингу, дохідність нового випуску встановлено на рівні 6,875% річних.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Спільними лід-менеджерами розміщення виступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan.
Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги «В» агентством Standard&Poor’s та «В» — агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30 квітня 2021 року.
У Мінфіні зазначили, що залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.
«Завдяки цій транзакції, Міністерство фінансів виконує цьогорічний план державних зовнішніх запозичень, більшу частину якого ми розраховуємо виконати за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, направлену на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування та запозичень у національній валюті», — заявив міністр фінансів Сергія Марченка.
Зазначимо, як писав,»Інтерфакс-Україна», попит на боргові папери України за фінальною ставкою перевищив $3,3 млрд. Початковий орієнтир прибутковості становив 7−7,25%.
Минулого тижня, на тлі новини про заплановане відведення російських військ від українського кордону, єврооблігації України подорожчали на 0,8−2,3 процентних пункта залежно від дати погашення, а гривня зміцнилася.